近期，东方阿尔法基金公募投资部的副总监唐雷参加了广东广播电视台《财富维他命》节目的采访录制，细说计算机安全可控板块的投资机会：

计算机产业包括什么？

计算机产业包括了日常的个人电脑、服务器、网络设备及存储设备等。其中个人电脑占了大头。全球计算机产业有着两万亿规模，所以产生了很多的科技巨头，例如微软、因特尔等等。

什么是计算机安全可控？

计算机的自主可控指：计算机行业板块内要实现国产替代，通俗地讲就是将电脑里因特尔的CPU及微软的操作系统换成国产的CPU及国产操作系统。因为过往我国IT产业很依赖美国的IT巨头，从底层架构、标准、产品到生态，基本上依赖美国人制定的标准，存在很大的风险，因此我国需要慢慢解决这个风险，培养自己计算机自主体系。

计算机安可发展历程是怎么样的？

第一阶段是研发阶段，大概80-90年代到2013年，称为“核高基（核心电子器件、高端通用芯片、基础软件产品简称）”的阶段，2006年国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006年-2020年）》的15年规划，提出了16项重大科技专项，其中01专项：核高基专项，实际上即对应着计算机自主可控板块，这个产业从2006年开始上升到国家战略层面。

第二阶段称为去“IOE”（ IBM、Oracle、EMC的简称）阶段，导火索是2013年发生了“棱镜门”事件，涉及到情报及国家信息安全，因此国家层面开始推动，但是碰到了瓶颈期，因为核心技术掌握在发达国家手里。

第三个阶段：2016年至2019年的行业快速进步时期，半导体产业（计算机安全可控的基础）开始稳步发展。2020年开始，即将进入国产替代的加速阶段。

如何看待未来计算机产业的发展？

计算机产业的发展与“新基建”息息相关，首先看市场空间，计算机产业在全球有2万亿的市场，仅看中国，计算机产业市场空间在4000亿左右。而完全替代不是一蹴而就的，需要一个发展过程。

从进程来看，国家已经出台比较明确的计划，从党政军领域开始，这些可能有1000万台以上的需求替换，除此之外就是八大重点行业。这两个领域加起来有3000万台左右的替换量，会使国产替代的过程开始加速。最后是其他行业及民用市场的替代。随着产业技术进步，国际环境变化及政策的推进，预计在2020年，替换的数量将达到去年的5倍（从40万台到200万台），明年或后年，替换的数量预计会达到1000万台，这就是计算机自主可控行业的成长逻辑。

在过去产业的竞争与研发中，我国许多领域已经出现了非常有竞争力的公司及产品，与国外差距在3年，包括操作系统，CPU，数据库，中间件及各种办公软件。

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